Телефон: (916) 502-77-47
Image
Руководство Пользователя
--------------------
БЛОКНОТ
УЧЕТ ПРОЕКТОВ
--------------------
возможности, порядок работы

Руководство Пользователя
--------------------
БЛОКНОТ

УЧЕТ ПРОЕКТОВ

Введение...

Конфигурация "УЧЕТ ПРОЕКТОВ", далее ПРОГРАММА,  используется по принципу "КАК ЕСТЬ". Весь её функционал описан в данном РУКОВОДСТВЕ и предложен Пользователю к ознакомлению бесплатно в ДЕМО-ВЕРСИИ.


Итак, приступим к изучению Программы. При её запуске Вы попадете на страничку идентификации Пользователя, где необходимо будет ввести имя Пользователя (Логин) и Пароль. В Демо-Версии Программы в поле Имя Пользователя выбираем Руководитель или Сотрудник, а поле Пароль оставляем пустым. Руководитель обладает правами администратора, и может назначать Пароли, переименовывать Пользователей, строить Отчеты, выводить данные и многое другое. По отношению к Руководителю, Сотрудник ограничен в правах и возможностях... 

В Демо-Версии Программы одновременно в базе могут находиться только два Пользователя. Если Вы не можете войти в Программу, то это означает, что кто-то уже находится в Демо-Версии базы и осуществляет её тестирование. Подождите и попробуйте войти ещё раз немного позднее. Протестировав работу базы под Логином Руководитель, Вы также можете протестировать её работу и под Логином Сотрудник. Возможности работы и внешний вид у данных аккаунтов будут различными. Одновременный вход двух Пользователей в один и тот же аккаунт запрещён.

Права Сотрудника оговариваются заранее и Вы можете заказать их персональную настройку под Ваши конкретные нужды.

Настройка  Масштаба


Необходимо заметить, что размеры экрана компьютеров у Пользователей могут быть разные и если экран Вашего компьютера менее 17 дюймов, вероятно, придеться настроить правильное отображение. Для этого необходимо использовать верхнее правое меню, где выбрать Изменить Масштаб. Затем нужно подобрать для каждого окна Программы Масштаб, соответствующий Вашему монитору (первый рисунок ниже).

В качестве лайф-хака можем предложить, как наиболее удобный вариант работы с Программой по сети Интернет - это открытие Браузера в полноэкранном режиме (второй рисунок ниже).

Реквизиты

Первое, с чего необходимо начать при работе с Программой - это ввести данные о Вас, о Вашей Компании, они автоматически будут подставляться во все Документы, которые в дальнейшем будут использоваться во время работы с Проектами. Для введения этих данных выберете пункт меню Сервис, а затем подпункт Мои Реквизиты. Вам останеться заполнить только данные в форме. В зависимости от того какие данные Вы заполните будут формироваться и результирующие Документы.

Настройка Доступа

Далее необходимо определиться с тем, сколько сотрудников и кто именно будет пользоваться Программой. Для настройки Доступа Пользователей необходимо перейти Сервис - Доступ Пользователей.
Откроется окно настройки Пользователей. В зависимости от приобретенной версии Вы увидите именно то количество Пользователей, которое было заказано. Для настройки Доступа необходимо выбрать Пользователя и установить соответствующие параметры. Так нужно будет указать Фамилию, Имя и Отчество Пользователя. Затем указать его Пароль для доступа к Программе и отметить будет ли виден Логин Польбзователя при загрузке. Здесь существует небольшая особенность применения измененных данных. Так, для того чтобы новые данные о Пользователе вступили в силу, необходимо после их изменения войти в аккаунт этого Пользвателя по старому Паролю. При следующей загрузке профиля Этого Пользователя новые данные вступят в силу. Для того, чтобы не забыть эту небольшую особенность, в форме редактирования Пользователей имеется соответствующее напоминание.

Клиенты

Следующим шагом работы в Программе будет введение данных о Ваших Клиентах. Это могут быть как физические лица, юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Для открытия формы по заполнению данных о Клиенте необходимо выбрать пункт меню Создать и выбрать соответствующего Клиента. В ходе заполнения Карточки Клиента следует помнить, что те поля, которые обозначены красной строкой обязательны к заполнению. В противном случае Программа выдаст соответствующее предупреждение.

Особенности заполнения: имейте ввиду, что данные введенные в этой форме (форма Карточки Клиента) далее будут использоваться в Договоре, поэтому желательно некоторые поля заполнять с принятыми сокращениями, например, Место регистрации: г. Москва, ул. Заречная, д. 35, кв. 50 (никак не город, улица, дом и квартира).

Поставщики

Теперь необходимо ввести данные о  Ваших Поставщиках. Для этого необходимо выбрать пункт меню Создать, а затем соответствующий подпункт. На картинке показаны несколько вариантов (сделано для удобства в "юзабилити").

Особенности заполнения: при заполнении Карточки Поставщика одно из полей Директор или Ответственный за Комиссию должно быть обязательно заполнено, так как в дальнейшем именно на это имя будет формироваться Заявка на возврат Комиссионных денежных средств. При этом Имя и Отчество необходимо писать полностью, т.е. Иванов Иван Иванович.
Видите, ничего сложного пока нет в заполнении. Необходимо также отметить, что находясь в Карточке Клиента или Поставщика Вы сможете распечатать эти данные, нажав на кнопку Печать карточки (см. рисунок выше). Далее кликнув на изображение Принтера или Дискеты Вы можете распечатать или сохранить эти данные в любом удобном формате. В Демо-Версии Программы это свойство заблокировано.

Также в верхней части формы можно увидеть ссылки Поставки по Договорам (Материалы) и Поставки по Договорам (Мебель). Используя данные ссылки Вы сможете найти по каким Договорам осуществлялись поставки этим Поставщиком, а также понять что это было, Материалы или Мебель.

Материалы, Мебель

Продолжим. Далее необходимо ввести информацию о Материалах и Мебели, которые Вы будете рекомендовать Клиенту для приобретения. Для перехода в эти разделы необходимо выбрать соответствующие пункты меню Материалы или Мебель. Для создания нового наименования Материала или Мебели используйте пункт меню Создать. Обратите внимание, что в поле Комиссия, Вы можете указать процент комиссионных денежных средств, получаемых в результате совместной работы с Поставщиками. Заполнив данное поле, Вы сможете в дальнейшем автоматически формировать письма к Поставщикам для получения дополнительного дохода.

Также в верхней части формы расположена ссылка Продано по Договорам, используя которую можно посмотреть по каким Договорам продавался этот Материал (или Элемент Мебели, если открыть карточку Элемента Мебели).

Загрузка Прайсов

Также в Программе реализована возможность загрузки готовых Прайс-Листов.

Для загрузки Прайс-Листа Материалов или Мебели необходимо задействовать пункт меню Сервис, а затем выбрать необходимый подпункт Загрузка Прайс-Листа Материалов или Загрузка Прайс-Листа Элементов Мебели.
Перед тем как загружать Прайс-Лист в Базу Данных, его необходимо соответствующе подготовить, а именно:

1. Прайс-Лист должен быть в формате Microsoft Excel.
2. Первая колонка должна называться Артикул, вторая - Наименование, третья - Цена. Первые буквы должны быть Заглавные.
3. Каждое поле должно быть заполнено.
4. Данных с нулевой Ценой быть не должно.
5. Если Прайс-Лист будет содержать одинаковые Артикулы, Программа приостановит загрузку и выдаст соответствующее Предупреждение.
6. Поле Поставщика Прайс-Листа обязательно к заполнению.
7. Адрес Поставщика подставляется автоматически.

Также в окне загрузки Прайс-Листа можно будет указать данные о Комиссионных денежных средствах (процент от цены), которые автоматически будут перенесены в Карточку Материала или Мебели.

Все действия по Загрузке будут сопровождаться информационными сообщениями.
После выбора файла Прайс-Листа, его данные необходимо будет сначала Прочитать, а потом Записать в Базу Данных.

Вывод списка

Создав Список Материалов, Мебели или Работ Вы можете, при желании, сохранить его в любом удобном для Вас формате. Для этого нужно воспользоваться кнопкой ЕЩЁ---Вывести Список. При выводе Списка можно выбрать колонки Списка, которые будут задействованы при этом. Данные будут выведены изначально в таблицу, а затем их можно сохранить в желаемом формате. Эти действия можно совершать со всеми имеющимися Списками Материалов, Мебели, Работ, Товаров, Клиентов, Задач и т.д.

Работы

Перед тем как заполнять данные о Подрядчиках, сначала нужно ввести информацию о Видах Работ. При этом неоходимо будет предварительно выбрать уже заранее введенный нами Тип Работ. Например, вы решили ввести Новый Вид Работы - Сборка Мебели. При его введении в базу, соответственно выбираем тип работ - Монтаж.

Все типы работ уже внесены в базу заранее, и Вам остается их только выбрать.

Подрядчики

Вот теперь можно вводить данные и о Ваших Подрядчиках. Для их создания действуйте аналогичным способом, как и при создании Поставщиков. Картинка Вам в помощь...)))) В ходе заполнения Карточки Подрядчика Вы сможете добавить свой процент на выполняемые им работы и затем, после их завершения, сформировать Заявку на выплату Комиссионных по работам. Конечно же здесь имеется ввиду то, что у Вас уже имеется договоренность с Подрядчиком на данную выплату.

В верхней части формы расположена ссылка Работа по Договорам, используя которую можно найти данные, показывающие по каким Договорам был задействован данный Подрядчик.

Клиентский Договор

Итак, все предварительные данные для Договора готовы, теперь можно перейти к его созданию. Возможные варианты его создания показаны на рисунках ниже.
Изучите форму Договора, многое Вам станет понятным по ходу ознакомления с ней. Заполнение Договора во всем процессе учета является одним из наиболее ответственных моментов. Постарайтесь заполнить все его позиции.

1. Заполните Адрес нахождения объекта проектировки
2. Выберите Клиента, с котором Вы заключаете данный Договор.
3. Укажите сумму Договора.
4. Заполните даты Начала и Конца Работ по Договору, а также даты его Этапов. После введения этих данных Вы сможете контролировать, через табло на форме, сколько дней осталось до Конца текущего этапа и Завершения Договора
5. Укажите Этапы оплаты Договора.
6. Поля Раздела Доп/Дохода заполняются автоматически.
7. Заполните данные о Материалах, Мебели и Работах, предлагаемых Клиенту (или планируемых Клиентом) в данном Договоре. Это разные данные и они находятся на разных вкладках.

Особенности заполнения:
- при заполнении Адреса нахождения объекта проектировки лучше использовать полное описание, например, город Москва, улица Заречная, дом 35, квартира 50;

- заполните (выберите из списка) данные об ответственном лице, которое будет курировать данный Договор (Проект). Именно ему будут направляться все Задачи по этому Договору (о Задачах вы узнаете немного ниже по тексту данного Руководства).

- заполнение табличных частей
с Данными о Материалах и Мебели начинать с НАИМЕНОВАНИЯ (предварительно необходимо воспользоваться кнопкой Добавить). После заполнения НАИМЕНОВАНИЯ, поля ПОСТАВЩИК, АДРЕС, ЦЕНА, КОМИССИЯ (%) заполнятся автоматически. Далее необходимо выбрать РАСПОЛОЖЕНИЕ, где будет задействован Материал или Мебель и затем КОЛИЧЕСТВО. Поля СУММА и КОМИССИЯ (РУБ) будут дозаполнены автоматически. Подобным образом нужно будет сформировать весь необходимый для Договора Список Материалов и Мебели;

заполнение табличной части 
с Данными о Работах начинать с ВИДА РАБОТ (предварительно необходимо воспользоваться кнопкой Добавить). После заполняется место РАСПОЛОЖЕНИЯ. При выборе ПОДРЯДЧИКА, будет отображен список только тех Подрядчиков, кто выполняет эти работы. Данные Подрядчика будут внесены в Договор автоматически. Остается ввести только данные об ОБЪЕМЕ РАБОТ, а ЦЕНА, СУММА РАБОТ и КОМИССИЯ (%) заполнятся автоматически. Подобным образом формируется весь необходимый для Договора Список Работ;

- в каждой табличной части Договора имеются поля Чек / Инвентарный. В эти поля вносятся данные о документе (чеке или инвентарном номере), в соответствии с которым был приобретен Товар, т.е. заполняются постепенно, в процессе закупок или производства Работ. Поле Чек/инвентарный заполняется произвольно, однако, лучше определиться с форматом ввода данных, чтобы дальше было удобно воспринимать эту информацию в документах (Например, №4123 от 12.12.2019 г.). Зачем это нужено? Данные поля Чек/инвентарный будут вноситься в Заявку для Поставщиков и Подрядчиков на выплату Комиссионных, именно по этому номеру они поймут, что покупка совершалась с Вашим участием и Вы имеете непосредственное отношение к получению данной выплаты;

- в каждой табличной части Договора можно корректировать поля КОМИССИЯ(%) и ЦЕНА (они могут отличаться от данных, указанных в справочниках Материалы, Мебель и Работы), при этом поля СУММА и КОМИССИЯ(РУБ.) будут рассчитываться и заполняться автоматически; 

В процессе заполнения Договора, если Вы сделаете что-нибудь не так, например, забудете указать какие-либо данные, то Вам будут показываться Информационные Сообщения, которые будут направлять Ваши действия до завершения заполнения Договора.
Также в процессе работы с Клиентом может случиться такая ситуация, что Клиент выдает Вам какие-то денежные средства под Аванс. В целях контроля их расхода в нашем Блокноте "Учет Проектов" существует специальная опция. Так, для того, чтобы узнать сколько денег Вы потратили на покупки и сколько их ещё осталось у Вас необходимо задействовать кнопку Расчет Остатка и посмотреть результат расчетов в соответствующем поле, указанном на рисунке. Однако, если Вы не делаете это сами, то Программа будет это делать за Вас всякий раз, когда Вы будете сохранять Договор для того, чтобы в следующий раз, когда Вы вновь вошли в него все было уже подсчитано. В том случае, если Вы не вводите сумму Аванса, то в поле Остаток также будет появляться сумма, это показатель денежных средст уже оплаченных за закупку Материалов, Мебели и Работы.  
Находясь в Разделе Договор, Вы можете  посмотреть краткие сведения по Договору, нажав на кнопку Общая Информация.  
В расширенной версии Программы "Блокнот УЧЕТ ПРОЕКТОВ" (Off-Line Версия) существует возможность привязки дополнительных файлов к Договору. Например, Вы можете создать ссылки на подписанный Договор, документы оплаты, дополнительные соглашения, файлы разработки визуализации и т.д. Нажав на ссылку будет запускаться соответствующее Приложение для данного файла и конечно же сам файл.

Для формирования ссылки необходимо использовать кнопку Документы по Договору.
В открывшейся вкладке по привязке Документов необходимо выбрать файлы, которые Вам нужны и сохраниться. Все достаточно просто и понятно.

Если через время Вы захотите привязать ещё какой-нибудь файл, то для этого воспользуйтесь кнопкой Перепривязка Документов. Выберите соответствующий Договор для перепривязки и внесите необходимые Вам данные.
Заполнив данные о Материалах, Мебели и Работах Вы сможете в дальнейшем автоматически формировать Список предложений Клиенту. Также, используя кнопку Варианты Договора Вы можете сформировать  один из предлагаемых типовых Договоров с Клиентом и направить его на согласование с ним. Все указанные документы Вы сможете вывести на Печать или сохранить в удобном формате.

Настройка Списка

Когда количество Договоров будет достаточно большим, существует возможность настройки отображения их Списка. Эту возможность также можно применять к Спискам Материалов, Мебели, Работ, Задач, Товаров и т.д.

Например, Вы хотите отметить или выделить другим цветом, шрифтом или фоном только те Договора, сумма которых больше или равна 200.000 руб. Для этого, находясь в списке, необходимо перейти по пути ЕЩЁ --- Настроить Список.
Откроется форма настройки Списка. Изучите эту форму, здесь можно настроить Список по различным параметрам. Но вернемся к нашему примеру. Выберем вкладку УСЛОВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. Нажмем кнопку Добавить для настройки нашего Варианта.
В открывшейся форме можно настроить отображение строк по условию. Заполняем сначала вкладку ОФОРМЛЕНИЕ. Выбираем цвет фона и шрифта.
Далее переходим на вкладку УСЛОВИЕ. Выбираем параметр СУММА в левой части, переносим его в правую часть и заполняем условие. Посмотрите рисунок. Далее жмем ОК и получаем результат.
Вы можете смело экспериментировать с данным свойством, так как всегда можете все вернуть в исходное состояние. Для возврата к предустановленным параметрам необходимо в настройке списка выбрать ЕЩЁ --- Установить стандартные настройки.

Настраивать можно любые списки, например, можно настроить список Материалов и Мебели таким образом, что у каждого Поставщика будет свой цвет и они будут отображаться по соответствующим цветам, т.е. посмотря на цвет отображения Материала или Мебели сразу можно будет понять кто Поставщик...))))

Отчеты

По мере того как будут вводиться данные в Договор, будет появляться новая информация для анализа. На основе общей информации будут формироваться Отчеты, по которым можно будет понимать состояние дел по тому или иному Проекту.

В Программе реализованы две группы Отчетов. Одни из них будут характеризовать состояние дел по отношению к Поставщикам и Подрядчикам, а другие по отношению к Клиентам. На рисунках они как раз и обозначены.

Однако, не смотря на распределение Отчетов по группам, любой отчет можно всегда легко перестроить как под Клиентов, так и под Поставщиков, Подрядчиков. Указанная группировка Отчетов в Программе сделана лишь для быстроты и удобства их использования.
Откроется форма работы с Отчетом. Посмотрите на форму внимательнее (рис. ниже). Изначально она будет пустая. В верхней части формы находятся Параметры, которые можно задавать для создания различных вариантов Отчетов. Для включения того или иного Параметра необходимо поставить галочку, соответственно для его отключения галочку необходимо снять. При открытии формы галочки будут сняты. Если при такой настройке Параметров нажать кнопку Сформировать (предназначена для создания отчета в соответствии с выбранными Параметрами) Вы получите полный отчет по всем Клиентам, Поставщикам и Подрядчикам со всеми данными без какого-либо отбора.

В ходе работы с Отчетами, если возникнет необходимость очистки всех полей, для введения новых параметров, выберите ЕЩЕ --- Установить Стандартный настройки. Вы также сможете распечатать или сохранить полученный Отчет в любом удобном формате.
В ходе работы с Отчетами Вы можете сами, по своему усмотрению, менять некоторые его Параметры. Например, при работе с Отчетами по работе с Клиентами, Вы можете выбрать Вариант Отчета (Клиенты Физлица, Юрлица или Предприниматели). Выбор осуществляется по кнопке Выбрать Вариант...
Также вы можете изменять данные, отображаемые в своем Отчете и составлять его различные вариации. Для этого используйте кнопку Настройки.
Также Вы можете легко поменять состав полей отчета или изменить его цветовую гамму. Так для внесения изменений в оформление отчета можно выбрать ЕЩЁ --- ИЗМЕНИТЬ ВАРИАНТ. Используя вкладку Поля, можно убрать галочки с тех полей, которые Вам не нужны для отображения в отчете.
Для изменения цветовой гаммы необходимо перейти ко вкладке Дополнительные Настройки --- Макет Оформления и выбрать нужный цвет.
Все внесенные Вами изменения в оформление отчета Вы можете сохранить под СВОИМ ИМЕНЕМ ВАРИАНТА ОТЧЕТА. Для этого используйте кнопку ЕЩЁ --- СОХРАНИТЬ ВАРИАНТ

Возврат Комиссионных

Ещё раз напомню о том, что Вы можете автоматически формировать Письма к Поставщикам и Подрядчикам для получения комиссионных денежных средств. Для этого необходимо войти в Карточку Поставщика или Подрядчика и нажать кнопку Заявка на Комиссионные по Материалам (Мебели).
Задачи Проекта

Также необходимо отметить, что в Программе реализована возможность автоматической постановки задач по Проектам (Договорам). Так, после формирования Договора и первого его сохранения система предложит Вам создать новый Бизнес-Процесс. Что это такое. Это и есть автоматически назначаемые Вам задачи по Проекту (Договору) в зависимости от степени его реализации. Каждый Бизнес-Процесс обязательно должен быть привязан к какому-либо Проекту (Договору), только в этом случае Вы сможете получать по-этапную постановку задач. Здесь необходимо повториться и напомнить, что все Задачи по Проекту (Договору) будут ставиться именно тому лицу, кто указан в поле Ответственное лицо в самом Договоре. Руководитель может изменить Ответственное лицо или сам выступить в его роли.

Автоматическая постановка Задач осуществляется по трем направлениям: Материалам, Мебели и Работам. Если на момент выполнения Задачи УТВЕРДИТЬ И ПОДПИСАТЬ ДОГОВОР у Вас будет отсутствовать Список Материалов, Мебели или Работ, то Задачи по данному Списку формироваться не будут (т.е. нет Списка Материалов, значит нет по ним и Задач и т.д.). Если в процессе выполнения Договора они появятся, то в этом случае их нужно будет сформулировать для себя самостоятельно.
Все поставленные Вам Задачи по Проектам (Договорам) можно увидеть на Начальной странице.

Как говорилось ранее, кроме автоматически назначаемых Задач, Вы можете сами формировать себе Задачи по любому Проекту (Договору). Для этого на Начальной странице необходимо выбрать кнопку Создать. В открывшейся форме необходимо лишь сформулировать Задачу, выбрать Проект и Ответственное лицо для которого она предназначена, а затем нажать кнопку Записать. Задачи, которые Вы назначаете себе сами будут отмечены зеленым цветом (для удобства восприятия). Этот цвет Вы можете поменять на любой другой, удобный Вам для работы.

После выполнения поставленной Задачи необходимо её открыть и отметить, что она выполнена. Для этого использовать кнопку Выполнено, Закрыть. В результате этого, после выполнения Проекта (Договора) Вы сможете подробно проанализировать его ход по временной шкале и сделать соответствующие выводы для будущих работ.

Также здесь необходимо повториться и сказать, что каждый Пользователь Программы работает под своим Логином, Паролем и имеет свое Имя. В этой связи, все Пользователи (кроме Руководителя) могут видеть только те Договора и только те Задачи, где в поле Ответственный указано их Имя. Если Пользователю не определен ни один Договор (не проставлено его Имя в Договоре) и ни одна Задача, то после входа в Программу, этот Пользователь не увидит ни одного Договора и ни одной Задачи. Таким образом происходит разделение Пользователей по Договорам и Задачам.

Начальная страница

Для удобства пользования Программой, возможность создания Новых объектов вынесена на Начальную страницу. Вы сможете прямо здесь создавать Новые Договоры, Материалы, Мебель, Подрядчиков, Поставщиков, Вид работы и т.д.
Ну, и конечно же, Вы сами можете настраивать вид Начальной страницы. Здесь можно определить какие Справочники Вы хотите видеть на ней, где их разместить - в Правой части или Левой. Для этого необходимо в правом верхнем меню выбрать НАСТРОЙКА --- НАСТРОЙКА НАЧАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ. Здесь все понятно и можно поэкспериментировать. Потом всегда можно восстановить Стандартные настройки (по умолчанию). Для этого в окне настройки Начальной страницы нажмите кнопку ЕЩЁ --- УСТАНОВИТЬ СТАНДАРНЫЕ НАСТРОЙКИ. Всё станет как и прежде.

Налоговая отчетность

В Программе Блокнот Учет Проектов реализована возможность подготовки отчетных документов для Налоговой Службы (по упрощенной системе налогообложения "Доходы", без сотрудников). Основными документами в этом случае являются Книга учета доходов и расходов, а также Налоговая декларация, которая подается в налоговый орган один раз в год. В свою очередь Книга учета доходов и расходов распечатывается в конце года, нумеруется, сшивается (с указанием количества сшитых страниц) и по необходимости (по требованию Налогового инспектора) может также предоставляться в Налоговую Инспекцию. Как Вы уже, вероятно, поняли все эти документы можно сформировать в данной Программе. Также необходимо отметить, что помимо указанных документов, Налогоплательщик в обязательном порядке должен ещё оплачивать Страховые взносы и поквартально вносить Авансовые платежи (Налог). Сколько и как все это платить Вам также подскажет наша Программа, но не будем спешить, рассмотрим все по-порядку...

Первое, что необходимо сделать для начала учета - создать Книгу учета доходов и расходов. Это сделать несложно, используйте пункт меню Создать --- Книга учета доходов и расходов.
Второе, что надо сделать, это заполнить основные Параметры, по которым будет рассчитываться Декларация и будут даваться рекомендации по оплате Взносов и Налогов. На открывшейся форме Книги учета доходов и расходов Вы увидите три основные вкладки. Необходимые параметры для заполнения находятся на этих вкладках. Немного забежим вперед и скажем, что если Вы забудете указать какой-нибудь параметр расчета, то Программа сама уточнит его у Вас.

Первая вкладка называется Книга учета доходов и расходов. При формировании Книги, часть данных, которые были указаны ранее в форме Мои Реквизиты автоматически будут внесены в соответствующие поля.

Подотчетное лицо - заполняется автоматически из формы Мои Реквизиты. Это наименование юридического лица или Индивидуального предпринимателя.

Период - заполняется автоматически текущим годом, но его можно подкорректировать и поставить необходимый год учета, для формирования отчетных документов за прошлые года.

Объект налогообложения - Доходы. Заполняется автоматически.

КПП, ИНН, Расчетный счет, Адрес и Банк Налогоплательщика - указанные данные заполняются автоматически, при условии, что они были внесены ранее в разделе Мои Реквизиты. Если что-то не было заполнено, то здесь необходимо внести эти данные, они понадобяться потом для формирования документов.

Ниже расположены строки Книги учета доходов и расходов. Данные о доходах могут попадать в Книгу в автоматическом режиме или ручном. Каждый столбец, обозначенный зеленым цветом, должен быть заполнен в обязательном порядке (кроме столбцов Договор и Комментарий). Для добавления в Ручном режиме записи о Доходах необходимо задействовать кнопку Добавить. Далее заполнить столбец Дата оплаты. После этого некоторый шаблон заполнения будет применен к столбцу Дата и Номер первичного документа и столбцу Содержание операции.
В свою очередь, для автоматического внесения данных в Книгу учета доходов и расходов используется сам Договор. На вкладке Оплата по Договору необходимо заполнить поля, которые обозначены зеленым цветом и поставить галочку в столбце Книга учета доходов. Указанная строка, с суммой дохода, будет автоматически внесена в Книгу учета доходов и расходов. При необходимости удаления данной записи из Книги учета доходов и расходов необходимо эту галочку снять, данные из Книги будут удалены. При этом необходимо учесть, что при добавлении данных о Доходах, год совершения операции должен соответствовать году Книги учета доходов и расходов. Иначе Программа не произведет добавление Записи и выдаст соответствующее предупреждение.
На второй вкладке Расчет взносов и Налогов по УСН Доходы (без сотрудников) заполняются данные об оплате Страховых взносов и Авансовых платежей. Для первичной настройки необходимо ввести фиксированные суммы взносов по Пенсионному и Медицинскому страхованию. Как правило эти данные ежегодно изменяются, поэтому для точного их указания необходимо их уточнить на сайте ФНС.

Остаток - в данных полях указывается сумма остатков выплат по Страховым взносам.

Доход (Льгота)
- в данном поле указывается сумма для льготного налогообложения
.

Ставка(%) - в данном поле указывается процентная налоговая ставка. Для УСН Доходы она составляет 6%.

Доп/взнос - в данном поле в автоматическом порядке формируется и отображается сумма дополнительного взноса (при доходе свыше указанной льготной суммы дохода).

Также на данной вкладке находятся поля куда заносятся суммы Страховых взносов и Авансовых платежей поквартально. Также здесь вводятся данные Платежных поручений (номера и даты).

В нижней части есть ссылка на получение рекомендаций по оплате Страховых взносов и Авансовых платежей. Возникает вопрос: "Как пользоваться рекомендациями по оплате?". Здесь все просто. Если сейчас идет второй квартал, то заполняем поля оплаты второго квартала нулями и жмем ссылку Получить рекомендации. Вы получите рекомендуемую сумму к оплате за данный квартал. Если в поля оплаты будут проставлены другие суммы,  то Программа выдаст измененные рекомендации в соответствии с введенными данными.

Также имейте ввиду следующее, что заполнение данной вкладки может не всегда начинаться с первого квартала. Допустим, что Вы приобрели Программу в третьем квартале и хотите получить рекоммендации по оплате Страховых взносов и Авансовых платежей по этому же кварталу. В этом случае Вам необходимо корректно заполнить данные по прошедшим двум кварталам, а это значит, что необходимо просто внести все уплаченные в первом и втором кварталах суммы по Страховым взносам и Авансовым платежам в Программу. Дальше установив, как и говорилось ранее, сумму Страховых взносов за третий квартал на ноль Вы сможете получить общие рекомендации по оплате.

Программа Блокнот "Учет Проектов" даёт рекомендации по оплате Страховых взносов и Авансовых платежей только на текущий квартал.

Используя наши рекоммендации по оплате Страховых взносов и Авансовых платежей (начиная с первого квартала), Программа позволит Вам избежать возврата Налога на сумму Страховых взносов в следующем году (вы их будете сразу гасить поквартально, ничего не потеряете и ждать возврата денежных средств от Налоговой Инспекции будет не нужно, деньги остануться при Вас).

Внимание!!! Перед получением рекомендаций, введенные данные по оплате Страховых взносов необходимо сначала сохранить (кнопка ПРОВЕСТИ И ЗАКРЫТЬ).
На третьей вкладке Параметры Декларации заполняются следующие данные: код налоговой инспекции, ОКТМО, телефон Налогоплательщика, количество листов в Декларации, количество листов в Приложении, кто подает Декларацию и т.д. Все интуитивно понятно и просто. Если Вы забудете указать какое-либо поле Программа предупредит Вас об этом. Указав все необходимые параметры, в конце года можно будет сформировать КУДиР и Декларацию. 

После заполнения всех данных, в конце Налогового периода (в конце года) можно будет сформировать Книгу учета доходов и расходов, а также Декларацию. Формирование данных документов не представляет собой ничего сложного. Необходимо выбрать раздел КУДиР по УСН Доходы или Декларация по УСН Доходы и полистно распечатать данные  документы. На рисунках, расположенных ниже по тексту, наглядно все изображено.
Также мы должны сказать о том, что в Программе заблокирована возможность удаления созданных объектов, в целях предотвращения нарушения связей между введенными данными и созданными на их основе Договорами, Заявками, Предложениями и т.д.

Для завершения работы с Программой необходимо в правом верхнем углу нажать на кнопку имени Пользователя, под которым Вы вошли в Программу (в нашем случае Специалист) и выбрать Завершить работу.
Уважаемые посетители нашего сайта, Вы познакомились с основными Правилами и Порядком работы в нашей Программе. Теперь Вам остается только немного попрактиковаться, получить доступ ко всему функционалу Программы, и тогда ни в одном Проекте Вы не потеряете ни копейки!)

P.S.: Для закрепления изученного материала на практике - перейдите по ссылке ниже!)
Хотя для Практики, Вам лучше перейти на компьютерную версию браузера...
Запуск Демо-Версии